在霧霾治理背景下，“煤改氣”似乎為近期煤制油氣項目獲得“路條”提供動力，煤化工又出現(xiàn)投資潮。7月22日，國家能源局發(fā)布《關于規(guī)范煤制油、煤制天然氣產業(yè)科學有序發(fā)展的通知》。同時《關于有序推進煤制油示范項目建設的指導意見》和《關于穩(wěn)步推進煤制天然氣產業(yè)化示范的指導意見》也正在制定研究，近期將發(fā)布實施。國家能源局表示，將進一步規(guī)范煤制油氣產業(yè)，禁止建設年產20億立方米及以下規(guī)模的煤制天然氣項目和年產100萬噸及以下規(guī)模的煤制油項目。

　　煤化工是指以煤為原料，經(jīng)化學加工使煤轉化為氣體、液體和固體產品或半產品，而后進一步加工成化工和能源產品的過程。近年來中國煤化工產業(yè)規(guī)?？焖贁U大，2013年已投產煤制油項目的產量達到170萬噸，甲醇產量達到2900萬噸，煤制烯烴產量180萬噸，煤制氣天然氣示范項目產量也達到了27億立方米。如果看看全國各省的煤化工產業(yè)規(guī)劃，后續(xù)的項目數(shù)量巨大。

　　煤化工從來都是煤炭企業(yè)和地方政府所向往的，產業(yè)鏈的延伸可能意味著更多的盈利和更多的GDP、稅收、就業(yè)。目前煤炭市場形勢不好，當然更想從事煤化工。對此，或許可以講大道理：中國“富煤、少氣、貧油”的能源儲備提供了發(fā)展煤化工產業(yè)的基本條件和論據(jù)，而充足的煤炭供應和相對其他能源品種較低的煤炭成本是煤化工產品競爭力的關鍵，煤化工發(fā)展可以優(yōu)化能源結構和緩解石油供應壓力。

　　在目前煤炭市場比較弱的情況下，單單煤炭企業(yè)的生存就足夠提供發(fā)展煤化工的動因。

　　整體來說，中國煤化工規(guī)模已經(jīng)不小，而且一些煤化工產品產能已經(jīng)過剩。據(jù)統(tǒng)計，中國2012年煤炭消費總量為37.2億噸，而2012年廣義的煤化工(含焦炭和半焦)原料用煤總量(不含燃料煤)就達到了7.2億噸。從供需角度看，中國的一些煤化工產品的產能可能也已過剩。至2009年傳統(tǒng)煤化工產業(yè)累積生產電石和甲醇分別為2200萬噸和3000萬噸，實際消費量卻僅分別占據(jù)各自總產能的68%和53%左右。2012年甲醇總產能超過5000萬噸，但實際需求量卻僅占總產能的60%左右。

　　因此，從某種程度上而言，最近煤化工的發(fā)展熱潮除了煤炭富裕省份地方政府的推動，也有著市場難以阻擋的力量。地方政府大力發(fā)展煤化工的目的是為了提高煤炭的附加值，實現(xiàn)煤炭的就地加工轉化，以拉動地方GDP增長和就業(yè)。從企業(yè)的角度而言，主要考慮的是煤化工產業(yè)的成本與利潤問題。以前的煤制油項目研究曾對影響煤制油成本提出來三個要素進行考量，基本結論是：投資方面，在中國投資建設的同等規(guī)模的工廠，成本只有美國的65%；煤炭成本方面，其開采成本比美國低得多；在人力資本上，同等規(guī)模工廠，內蒙古項目每位工人一年8萬人民幣，而美國則是8萬美元。由此業(yè)內判斷認為，煤制油項目有利潤空間，這其實也反映出了地方政府和企業(yè)對煤化工的樂觀判斷。但事實上，此一推斷沒有說服力。因為企業(yè)盈利受市場容量的影響，還受水資源成本、環(huán)境成本、人力資源成本等動態(tài)影響，而且這些成本都將進入快速增長期。

　　最近低迷的煤炭價格使得煤化工投資的熱情愈加高漲，新一輪較大規(guī)模的產能過剩似乎已有苗頭，投資一擁而入。霧霾治理背景下的煤化工行業(yè)如果對市場空間和利潤沒有足夠的把握和做好功課，可能面臨很大的風險。

　　煤化工是否有利于環(huán)境治理。這個問題可以煤制氣為例。首先，煤制氣的大規(guī)模發(fā)展似乎是為了解決天然氣短缺矛盾，為解決城市霧霾提供可能性。至少從表面上看，煤制氣是排放量低的清潔能源。其實并沒有那么簡單，煤制氣得到的天然氣屬于對煤炭加工后的二次能源，其原料是煤炭，煤制氣的過程本身也是一個高耗能的生產過程，意味著更多的煤炭生產同一單位能源產品。如果從全國范圍來看，煤制氣沒有達到改變以煤炭為主的能源結構目的，也達不到減少排放的目的，因為將生產過程考慮在內，煤制氣溫室氣體和其他污染物排放，比直接使用煤炭要多。大規(guī)模發(fā)展煤制氣替代燃煤，實際上只是將污染排放從東部轉移到了西部，整體上還是增加了全國的排放量，不利于應對減少碳排放。其次，煤化工對水資源的消耗同樣不容忽視。生產煤制氣需要消耗大量的水資源。目前通過發(fā)改委審批開展前期工作或者已經(jīng)被核準的煤制氣項目，大多集中在新疆、內蒙古和山西等煤炭資源比較豐富的地區(qū)，這些地區(qū)的水資源往往比較缺乏。如果新建的煤制氣項目加劇這些地區(qū)缺水現(xiàn)狀，水資源供給問題反過來將會對煤制氣生產和收益造成負面影響，需要慎重對待。

　　那么政府應該怎么做？簡單說政府需要總量控制規(guī)模，通過做好戰(zhàn)略規(guī)劃，引導煤化工應該在什么地方做和應該做什么產品。煤化工大規(guī)模發(fā)展對中國來說是否有利，回答這個問題取決于許多商業(yè)考慮和前提條件，當然還有政府目標的側重點。對于煤化工，國家的基調應當是支持的同時加以限制。無論如何，政府應當制定合理的規(guī)劃，對煤化工產業(yè)的有序發(fā)展加以引導，在于什么地方該做，什么產品該做這兩個關鍵問題上慎重規(guī)劃，總量控制。

　　在對地方的考慮上，也要讓煤化工產業(yè)的發(fā)展從當?shù)刭Y源能源稟賦及經(jīng)濟發(fā)展基礎條件出發(fā)，充分考慮市場因素，符合當?shù)亟ㄔO與運輸條件，不能不結合當?shù)厍闆r不考慮自身資源特點而盲目發(fā)展。在對產品的考慮上，要盡量選擇一些相對環(huán)保、市場缺口大、可延伸性強、有利于進行精深加工以提高附加值的產品，關注煤化工主要研究領域以及關鍵技術的進展，盡量采用高新技術。

　　政府最近設立了較高的煤制油氣準入門檻，也明確了基本產業(yè)政策：煤制油氣不能停止發(fā)展、不宜過熱發(fā)展和禁止無序建設方針；堅持量水而行、清潔高效轉化、示范先行、科學合理布局、自主創(chuàng)新等基本原則；以及示范項目必須符合產業(yè)政策，滿足具體的能源轉化效率、能耗、水耗、二氧化碳排放和污染物排放等指標，綜合起來應該是很全面了，但是現(xiàn)實中是否能夠真正的規(guī)劃和引導煤化工產業(yè)健康發(fā)展，還需要地方政府的配合，以及政府對行業(yè)發(fā)展的有效監(jiān)管。